Accès Rapide
S'identifier

Droit-patrimoine.fr : le site d'information en prise directe avec l'actualité des notaires et professions juridiques. Chaque jour, l'actualité du droit grâce à nos news, portraits, fiches pratiques et points de vue d'experts.

Image

Témoignage d'un CGP sur l'évolution de son métier sous l'impact des nouvelles technologies

Par DROIT&PATRIMOINE

Antoine Tranchimand, associé chez K&P Finance, nous parle de l’évolution de son métier de gestionnaire de patrimoine sous l’impact des nouvelles technologies : « Le cabinet possède un site Internet depuis six ans qui constitue notre principale source de nouveaux clients. Généralement, les gens font des recherches car nous avons beaucoup de produits immobiliers de défiscalisation et de nombreuses pages de conseil. Pour autant, le contact s’effectue rarement via le site. Les gens laissent leurs coordonnées sur le site et la prise de contact se fait par téléphone. L’impact des nouvelles technologues est énorme, en particulier pour un cabinet comme le nôtre qui a pour stratégie de ne pas être trop dépendant de prestataires ou télédémarcheurs. Grâce à Internet, nous disposons d’une belle vitrine avec l’avantage d’avoir des clients dans toute la France. En effet, dans l’approche traditionnelle du métier, le conseiller en gestion de patrimoine passe beaucoup de temps à se déplacer chez son client. Or avec les nouvelles technologies, nous pouvons offrir un très haut niveau de services avec moins de rendez-vous physiques mais plus d’emails, téléphone ou Skype. Paradoxalement, nous avons parfois des relations bien plus étroites avec nos clients les plus éloignés qu’avec ceux qui sont proches ».

C. D.



Article extrait de l'article « Professions du droit et du chiffre : les nouvelles technologies comme une formalité », publié dans le supplément WECONOMIE accompagnant le numéro de décembre 2015 de Droit & patrimoine (n° 253).

Actualités Professions Gestionnaires de patrimoine patrimoine CGP Nouvelles technologies Conseiller en gestion de patrimoine

TOUTE L’ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE

Nous suivre sur nos réseaux

Télécharger nos applications

abonnez-vous
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié
Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
 Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
 Mauvais format

Il semble que vous utilisiez un ad-blocker !

Droit & Patrimoine se finance par la publicité afin de vous offrir un contenu de qualité.

Deux solutions vous sont proposées :

Désactivez votre ad-blocker

Abonnez-vous à Droit & Patrimoine

Je m'abonne
En savoir plus sur nos abonnements Votre structure est abonnée ? Faire une demande d'accès