L’anticipation de la protection du logement du sénior

Si le professionnel intervient couramment auprès des clients pour les conseiller en matière de transmission patrimoniale, notamment quant à leur logement, il a également un rôle important à jouer auprès d’eux dans l’organisation de leur éventuelle vulnérabilité. Il doit d’ailleurs, dans certaines situations, calmer les ardeurs du client âgé désireux de transmettre son patrimoine mobilier et immobilier dans un but d’optimisation fiscale afin de permettre de financer sa fin de vie.